Paul Graff on ukrainanjuutalaisen maahanmuuttajaperheen nuorempi, taiteellisesti suuntautunut poika. Hänen paras kaverinsa on vähävaraisesta perheestä tuleva afroamerikkalainen Johnny, jolle amerikkalaisen yhteiskunnan ovet eivät ole samalla tavalla auki. Kun Paul ja Johnny joutuvat vaikeuksiin kurittomien tempaustensa takia, Paulin vanhemmat näkevät sen merkkinä lähettää poikansa yksityiseen eliittikouluun, jossa Paul ei pääse toteuttamaan itseään.