Saigon, Vietnamin sodan myllerryksessä. Kapteeni Willard herää hotellihuoneessa lähes tiedottomassa tilassa viinanhuuruisen yön jälkeen. Kaksi sotilasta saapuu noutamaan Willardin suorittamaan huippusalaista tehtävää. Tavoitteena on matkata jokea vastavirtaan etsimään ja eliminoimaan sekopäinen amerikkalaiseversti Kurtz. Uudelleenleikattu versio Coppolan palkitusta sotadraamasta.