Kansalaisuudeton venäläinen kreivitär Natasha piiloutuu salamatkustajaksi amerikkalaisdiplomaatti Ogden Mearsin hyttiin tämän laivan ollessa Hongkongin satamassa. Natasha on päättänyt vakaasti päästä Amerikkaan, mutta välttääkseen skandaalin Ogden tahtoo tämän pois laivalta niin pian kuin mahdollista. Mutta kreivitär ei niin vain aikeestaan luovu.