1978, i den afsides bjerglandsby Zalava er indbyggerne skrækslagne over en usynlig fare. De hævder, at en dæmon hjemsøger deres by, og skaffet en eksorcist til at fordrive ånden. Da den unge sergent Massoud anholder eksorcisten for bedrageri, udarter situationen sig på grund af indbyggernes frygt og vrede. Snart befinder Massoud sig i et hjemsøgt hus sammen med sin elskede, mens de bliver omringet af indbyggerne, som er overbevist om, at dæmonen er inde i huset.