Den lovende danser Wyatt befinder sig midt i Hollywoods glamourøse og livlige dansemiljø. Efter at være vokset op i den forkerte del byen har han begået noget kriminelt, men narkotikapolitiet tvinger ham til at arbejde undercover i en natklub, der er kendt for sine ulovlige aktiviteter. Alt forandrer sig, da han forelsker sig i den velhavende klubejers datter, men udviklingen truer med at ødelægge deres romance.