*SORT/HVID* Vi befinder os i en lille Heurigen-café i Wien. Den unge sanger Fritz Hertzgruber stifter bekendtskab med den unge danske forfatter, Jesper Ellekilde, og de to unge mennesker bliver straks venner. Fritz har nemlig som "wienerbarn" været i Danmark og er nu ivrigt medlem af wienerbørnenes egen klub. Aftenen efter finder klubbens årlige lodtrækning om en rejse til Danmark sted, og Fritz bliver den heldige - omend ad omveje.
Lyd