Sagaen om krigen mellem de aristokratiske vampyrer og de utæmmede varulve fortsætter. Vampyren Selene og varulven Michael har forelsket sig i hinanden og begynder at udforske deres rødder for at forstå oprindelsen på kampen mellem de to blodlinjer. Samtidigt står de over for et sammenstød, som kan blive starten på enden for de udødelige racer.