Den dygtige collegeelev Derek kan ikke glemme den flyvende tallerken, han så som barn. Nu kommer der rapporter om mystiske fænomener i lufthavne rundt om i USA, og Derek er overbevist om, at det er UFO'er. Med hjælp fra veninden Natalie og matematiklæreren dr. Hendricks, og med FBI-agenten Franklin Ahls i hælene, tager Derek ud for at finde frem til sandheden.