Fortællingen om Herbert Khaury, som ikke følte, at han passede ind nogen steder, men som sit alter ego Tiny Tim fik en stjernestatus uden lige. Han succes på kendishimlen er som et eventyr, men den blev også hans fald. Han begyndte med at optræde på diverse freakshows, men blev omkring 1968 en af USA's største artister med hittet “Tip toe through the tulips”. Uanset om man betragter ham som et geni eller en “freak”, efterlader han ingen uberørt.
Plot