Den unge Sarah (Jaime King) rejser til en begravelse i Singapore sammen med sin mand og sin søn. Kort tid efter ankomsten begynder hendes søn at opføre sig mærkeligt, og Sarah bliver hurtigt overbevist om, at hendes søn er blevet besat af en ond ånd. Hvis sønnen skal overleve, er det op til Sarah at løse mysteriet - men hvem er denne ånd? Og hvad vil hun med Sarahs søn?