En dokumentar af Denny Tedesco, sønnen af den legendariske Wrecking Crew-guitarist Tommy Tedesco. Filmen fortæller om de ukendte musikere, der som leverede det backbeat og de svingende melodier, som udgjorde mange af 1960'erne store hits. Sounden blev en kulturel kraft verden over. En morsom og rørende hyldest fra Denny til faderen, musikken, perioden og det hemmelige stjernemaskineri.