Filmatisering af Roald Dahls børnebog fra 1983. Hekse findes faktisk, og de hader børn. En dreng mister sine forældre i en bilulykke og flytter ind hos sin bedstemor. De bliver uvenner med en heks og søger tilflugt på et hotel, men der er uheldigvis en hemmelig heksekonference. Heksene vi gøre alle børn til mus, en det hører drengen...