New York City, 1994 om sommeren. Pusheren Luke Shapiro forsøger at finde på en måde at løse sine forældres økonomiske problemer på, få styr på sin depression og have sex inden han begynder at studere på college. Det lykkes ham at bytte sig til nogle terapitimer mod marijuana hos psykiateren Squires, hvis ægteskab befinder sig i krise, samtidig med at han bliver hovedløst forelsket i Squires steddatter.