Efter at en overfladisk kvindebedårer afviser at give en mystisk, hjemløs kvinde et kys, vågner han den følgende morgen forvandlet til en kvinde. Da han ikke kan bryde forbandelsen, beslutter han i stedet af udforske situationen, hvilket fører til nye åbenbaringer om sex, kærlighed, indre skønhed og hans eget mål i livet.