James Clayton bliver kontaktet af talentspejderen Walter Burke fra CIA. Han slutter sig til andre rekrutter og bliver uddannet på et center, som kaldes "The Farm". Mens Walter lærer James spillets regler, klatrer James hele tiden opad i hierarkiet. Men netop som han begynder at sætte spørgsmålstegn ved sin egen rolle, får han til opgave at eliminere en muldvarp, som er kommet ind i organisationen.