Cecilia er en underkuet hjemmegående kvinde i 1930'ernes New Jersey. Filmens verden er hendes eneste trøst. En dag stiger filmens drømmeprins, den opdagelsesrejsende Baxter, ned til hende i salonen og skaber kaos, både i filmen og i salonen. Baxter er en perfekt mand, men helt uvidende om virkeligheden.