Henry Sawyer har ikke haft kontakt med sin søn Gabriel i 20 år, og da de genser hinanden er Gabriel blevet ramt af en hjernesvulst og har mistet evnen til at skabe nye minder. Han reagerer kun på musik, og Henry lejer derfor en musikterapeut som prøver at nå frem til Gabriel ved hjælp af musikken fra hans opvækst. Samme musik og livsstil som resulterede i at far og søn mistede kontakten. Filmen er baseret på en sand historie og er fuld af fantastisk 60?er og 70?er musik.