Det umage par Charlie og Deidre bedrager alt og alle, ikke mindst hele Hollywood-maskinen, da de forsøger at få finansieret en ny film. Charlie ændrer manuskriptet fra en intellektuel sovepille til en farvespækket actionfilm, og ansætter det eftertragtede muskelbundt Bobby Mason til at spille hovedrollen. Nu er det kun et problem - filmens emne viser sig at være for kontroversielt...