København 1945. Eddie Skoller er Leo Mathisen og får München Kroen til at swinge. 17-årige Herbert og Allan har succes med deres sortbørshandel, også til glæde for Mathisen og de andre musikere. Herbert er dybt fascineret af musikken og hans store drøm er en dag at komme til at spille i bandet. Allan er mere interesseret i garderobedamen Anita. I deres iver for at holde alle forsynede og glade - og dermed bevare populariteten - driver de sortbørshandlen lidt for vidt og mister kontrollen.
Lyd