Australien i 1970'erne. En blåhval bliver skyllet op på en strand, og børnene bliver overlykkelige. Bag lukkede døre fester mødrene og fædrene på deres egen måde, ved at slutte sig til den seksuelle revolution. Det er en æra præget af papvin, grimme frisurer og dårlige valg. Og i lighed med den rådnende hval er alt på vej til at blive meget slemt.