Under indspilningen af The Minds of 99's tredje plade, "Solkongen", bliver gruppens forsanger og frontfigur, Niels Brandt, ramt af en krise. Han kan ikke finde ind til sine kreative drivkræfter, som han kalder "mørket", eftersom gruppen har opnåset stor succes. Vi får et indblik i gruppens tanker og arbejdsmetoder.
Lyd