Den storslåede gyserperle Spirits of the Dead bygger på tre noveller af Edgar Allan Poe. I Metzengerstein følger vi en excentrisk grevinde, som kastes ud i et mørkt drama, der indeholder sindssyge, kærlighed og død! William Wilson handler om en sadistisk officer, som drives til vanvid af sin dobbeltgænger. Toby Dammit er fortællingen om en filmstjerne, der under et ophold i Rom går vild i en labyrint af storhedsvanvid og alkohol. Instrueret af mestrene Federico Fellini, Louis Malle og Roger Vadim.