Året er 1857. Et godstog fra Arkansas og en gruppe mormoner fra Cedar City i Utah kolliderede tragisk. Og to mennesker blev forelskede. Jonathan Samuelsons hjerte blev grebet i det øjeblik han så unge smukke kvinde på vognen. Emily Hudson blev lige så lokket af den unge mormon, der havde en god sjæl og en magisk måde at håndtere heste på.