St. Nicholas, en biskop som er bukket under for dæmoniske fristelser, rejser i Middelalderen gennem landet med sin bande af tyve og røvere. De voldtager, plyndrer og dræber. Da ophidsede beboere tager sagen i egen hånd og dræber den blodtørstige biskop og hans tilhængere ved at sætte ild til deres skib sværger St. Nicholas at han vil tage hævn.