Den højgravide Ellie rejser hjem til sit barndomshjem i New Zealand. Hun håber, at hun i fred og ro kan afslutte sit akademiske arbejde om sort magi. Men genforeningen med mor Ivy går hurtigt fra stift til kvælende. Det velkendte barndomsmiljø begynder også at vække mørke minder til live. Alt leder frem mod et endegyldigt opgør med en fortid, som nægter at give slip.