I mange år har der været historier om et hemmeligt sted midt ude i Nevadaørkenen. Stedet, der kaldes Witch Mountain, er kendt for uforklarlige fænomener og underlige iagttagelser. Da en taxichauffør fra Las Vegas indser, at de to teenagere, der sidder på hans bagsæde, besidder overnaturlige kræfter, bliver han pludselig inddraget i et eventyr, som er svært at forklare.