Rafi, 37 år og ambitiøs forretningskvinde fra Upper East Side i New York, og David, 23 år og ung mand med kunstnerdrømme, forelsker sig i hinanden. Da Rafi fortæller sin terapeut Lisa om sin nye kærlighed, bliver hun først opmuntret til at gå videre i jagten på lykke, indtil det viser sig, at David er Lisas søn.