Johnny Utah er en nyuddannet FBI-agent, som beslutter sig for at knalde en bande bankrøvere, der hærger i det sydlige Californien. Eftersom hans partner er overbevist om, at røverne er surfere, beslutter Johnny at infiltrere surfernes lovløse verden. Der møder han Bodhi, som vil gøre hvad som helst for at få lidt spænding. Langsomt suges han ind i Bodhis verden og bliver ligesom surferne afhængig af de endeløse dage med surfing og fester.