Pjuske flyver fra reden

Vinteren nærmer sig, og fuglene gør sig klar til at flyve mod syd. Men lille Pjuske kommer for sent, og må blive alene tilbage. Han besluttet, at han vil forsøge at nå den myteomspundne dal, der siges at være forskånet for kulden: Paradisdalen. På sin rejse bliver han ven med den majestætiske fugl Giron. De to følgesvende får brug for alt deres mod, når de skal overvinde farerne i den arktiske vinter, så Pjuske endelig kan gense sin familie.