Kunstkritikeren James Figueras havner i seng med den provokerende og forføreriske Berenice Hollis. Det nye kærlighedspar besøger kunstsamleren Cassidy, som bor i et overdådigt palads ved Comosøen. Han har en usædvanlig anmodning til parret: de skal stjæle et maleri fra den legendariske maler Debneys atelier. Da parret har tilbragt lidt tid med Debney, begynder det at gå op for dem, at intet ved kunstneren eller deres opgave er, som det ser ud til.