Efter sine forældres død kommer den 12-årige Paw fra Vestindien til en dansk landsby. Paws mor var vestinder, og hans mørke hud gør, at de andre børn mobber ham. Mens svenskeren Anders, der bor ude i skoven, bliver Paws ven. En dag bliver Anders taget for krybskytteri, og Paw sendes på opdragelseshjem. Han flygter fra stedet, og forsøger at leve skjult i naturen på en fredet ø sammen med en ræveunge. Filmen blev Oscar-nomineret.
Baseret på