Hadassah er en forældreløs jødisk pige. Takket være hendes skønhed lykkes det hende at behage mægtige og brutale Kong Xerxes - der gør hende til sin dronning. Hadassah skjuler sin jødiske baggrund og kalder sig Esther. Hendes indflydelse ved hoffet bliver stadig større. Hun risikerer sit liv da hun ved hjælp af hendes kvindelige list forsøger at stoppe kongens befaling: at udrydde alle jøder.