En kold vinteraften finder den ældre ungkarl, Seligman, en mishandlet kvinde i en gyde. Hun siger, at hun hedder Joe og at hun er nymfoman. Joe fortæller ham nu sin mangesidede historie, rig på associationer og mange sidehistorier. Seligman fortæller så om sine hobbyer, som inkluderer fluefiskeri og orgelmusik.