Et hensynsløst forbrydersyndikat er ved at tage kontrol over den amerikanske kampsportsverden med brutale metoder. Syndikatets frygtede håndlanger Ivan The Russian bruger alle midler for at få tingene til at køre som han vil have det. Jason Stillwell kan lide Bruce Lee og drømmer om selv at blive nummer 1 en dag, og da Seattle bukker under for syndikatet udses Jason til at være den som skal besejre Ivan. Han konfronterer Ivan og fremprovokerer en kamp, som er helt uden regler og grænser.