Den roste forfatter og radiovært Gabriel Noone, som er midt op i en skilsmisse, bliver bedt om at læse et bogmanuskript om børnemisbrug skrevet af en AIDS-ramt dreng, der på det grusomste er blevet misbrugt af sine forældre. Dybt berørt af drengens historie begynder de to at snakke over telefonen, og Noone opbygger gradvist et tæt og fortroligt forhold til drengen - indtil en eller anden antyder, at der måske er ugler i mosen....