En ung kvinde findes myrdet i en park i Boston. Kriminalbetjent Sean Devine (Kevin Bacon) bliver sat på sagen. Da det viser sig, at den unge kvinde er datter til Seans barndomsven Jimmy Markum (Sean Penn) begynder en skræmmende historie med grene tilbage til deres barndom sagte at tage form. En kritikerrost, Oscarbelønnet succes, der er baseret på en bestseller af forfatteren Dennis Lehane.