Den tolvårige DJ Walters befinder sig i det mærkelige ingenmandsland vi kalder puberteten. Alle de lege, som han legede for bare et halvt år siden, forekommer at være håbløst barnlige, alligevel er han ikke stor nok til at træde ind i voksenverdenen. For at fordrive tiden er DJ i stedet begyndt på en ny aktivitet - at udspionere nabohuset...