Filmen følger drengen Minato, som en dag begynder at opføre sig underligt. Hans mor, Saori, opdager, at det skyldes en konflikt med en lærer, og hun forlanger en forklaring. Mødet med skolens rektor og den pågældende lærer gør kun forvirringen større, men langsomt begynder sandheden at gå op for alle.