Carl Nielsens interesse for musik startede i faderens spillemandsorkester. Senere flyttede han ind til byen, hvor han mødte en værtshuspianist, som forærede ham sine noder. Det blev starten på hans succes, og midt i denne mødte han sit livs kærlighed, den smukke Anne Eklund. Hun forlod ham dog, og nu kunne kun musikken frelse hans sjæl... Baseret på Carl Nielsens bog fra 1927.
Baseret på