Charlie, en humbug-prædikant som påstår at han kan helbrede syge med Guds kraft, kæmper for sin families velbefindende i en mindre by i Alaska. Da hans kone og søn myrdes og politiet famler i blinde på jagten efter de skyldige, mister Charlie alt håb og trækker sig tilbage fra omverdenen. Han aner overhovedet ikke at historien lige er begyndt...