Barmusikeren Johnny slider hårdt mens han venter på sit store gennembrud. Hans held ser ud til at vende, da han får en opgave på en ny, trendy natklub. Lidet aner han, at klubben drives af den berygtede tidligere mafiaboss Mr. Samantha, som nu holder en lav profil. I takt med at Johnnys popularitet øges, opdager han en mærkelig sammenhæng mellem de numre, han bliver bedt om at spille, og artiklerne om nye forbrydelser i morgenavisen...