Den retlinede og modige tyske bokser Max Schmeling bliver verdensmester og en nationel helt i begyndelsen af 30'erne og vinder sangerinden Anny Ondras kærlighed. Men da han taber til den yngre amerikaner Joe Louis, tager nazistregimet hans privilegier fra ham, og han bliver sendt til fronten fordi man håber at han dør på slagmarken.