Al Pacino i rollen som den aldrende låsesmed A.J. Manglehorn, som stadig skriver breve til en gammel flamme. Den socialt usmidige Manglehorn fumler rundt i fortiden, udtrykker sig uigennemtænkt og nægter at lade andre komme tæt på. En finstemt og noget surrealistisk film med Holly Hunter, Harmony Korine og andre kendte navne på rollelisten.