Dette Oscar- og Golden Globe-nominerede drama foregår i den georgiske Abkhasia-provins i efteråret 1992, hvor abkhaserne med hjælp fra russerne kæmper for at løsrive sig fra Georgien. Mellem skovklædte bakker ikke langt fra Sortehavet ligger en lille by, hvor de fleste indbyggere er flygtet. Tilbage er kun den gamle Ivo og hans nabo Margus, som ejer en mandarinplantage. De hjælper hinanden med at høste, men krigen nærmer sig…