Woody Allen er tilbage med en romantisk komedie, hvor englænderen Stanley får til opgave at afsløre et muligt bedrageri. Situationen viser sig dog sværere at håndtere, end han først havde troet, og der opstår mange komplikationer. Historien udspiller sig i 1920'erne i det i sydlige Frankrig på velbjærgede herregårde og i jazzklubber på den eksotiske franske Riviera i den periode, hvor jazzen spredte sig over hele verden.