“Low down” er baseret på selvbiografien af Amy-Jo Albany. Det er en øm skildring af det komplekse forhold mellem Amy-Jo og hendes far Joe, en mand der er splittet mellem sine musikalske ambitioner, sit engagement i teenagedatteren og sit destruktive heroinmisbrug. Filmen udspiller sig i 1970'ernes Hollywood og tegner et billede af en farverig og slidt verden af kæmpende musikere, kunstnere og vagabonder.