En dokumentar, som fortæller om den totale galskab, der herskede under indspilningen af storbudgetfilmen “The Island of Dr. Moreau”, baseret på HG Wells' roman “Doktor Moreaus ø” fra 1896. Filmarbejdet, med Val Kimer og Marlon Brando i hovedrollerne, led fatalt af dramatik bag kulisserne og et katastrofalt vejr. Den oprindelige instruktør, Richard Stanley, blev fyret efter kun tre dages optagelser.