En manusforfatter forlader Hollywood og tager til Las Vegas for at drikke sig ihjel. Der forelsker han sig i Sera, der arbejder som prostitueret. Grundlaget for deres venskab og kærlighed er et løfte - hun må ikke bede ham afbryde sit drikkeri, og han må ikke stille spørgsmålstegn ved hendes erhverv. Baseret på John O’Brians roman. Nicholas Cage modtog en Oscar for bedste mandlige hovedrolle.