Dr. Irwine Burns eksperimenterer med et stof, der øger aggressiviteten hos dyr og mennesker. Da hans laboratorium eksploderer, undslipper et muteret væsen, 10 meter lange Seth, der er 50% afrikansk kongekobra, 50% klapperslange - og 100% ond! I nabobyen, Filmore, forbereder man den årlige ølfestival intetanende om, hvad der kryber i græsset på vej mod dem...