En dokumentarfilm om The Beatles’ skelsættende album ”Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, der udkom i 1967. Filmen beskæftiger sig med de 12 måneder fra august 1966 til august 1967. Et år, hvor de udviklede sig til at blive verdens mest nyskabende kunstnere. Der er interviews med tidligere ansatte, musikere, journalister og familiemedlemmer, og filmen rummer også et stort arkivmateriale.